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中国のAIスマホ市場では、勝負の軸がモデル名の競争からOSレベルの実行権へ移っています。勝者となるのは、アシスタントをOSへ変えられる企業かもしれません。
返信文を下書きできるだけのスマートフォン向けアシスタントでは、もはや十分ではありません。中国の高価格帯端末市場でより重大なのは、AIエージェントが予定表の項目を読み取り、適切なアプリを開き、ファイルを処理し、機器制御を呼び出し、しかも信頼やプラットフォーム上の規則を損なうことなく、スマートフォン、タブレット、PC、車載画面、家庭内デバイスをまたいでタスクを完了できるかどうかです。だからこそ、2026年3月上旬に最も示唆的だったニュースは、言語モデルの性能指標をめぐる新たな主張ではありませんでした。Xiaomiが2026年3月6日にXiaomi miclawの限定テストを開始し、自社のMiMoモデルを基盤とするモバイルエージェント製品として、システムレベルのタスク実行を狙う位置づけを明確にしたことでした（finance.sina.com.cn）。その時点でHuaweiはすでにHarmony Agent Frameworkの整備を進め、HonorもAlibabaのQwenモデルとQualcommのオンデバイス基盤に結びついた、より広いエージェント基盤へとYOYOを拡張していました（caixinglobal.com）（alibabacloud.com）。
この変化が重要なのは、中国のスマートフォン市場が十分に大きく、国内ブランドがAIエージェントを単なる宣伝文句ではなくシステム機能へと転換できれば、中国独自のAIアーキテクチャを成立させられる規模を持っているからです。中国情報通信研究院によれば、2026年1月の中国のスマートフォン出荷台数は2069万6000台で、同月は前年同月比15.6％減だったものの、新型スマートフォン32機種が投入され、これは前年から28％増でした（gma.caict.ac.cn）。一方、中国工業情報化部は2025年7月、中国ではAIスマートフォン、AI PC、AIグラスを含む100を超えるAI端末製品がすでに市場に出ていると述べています（miit.gov.cn）。もはや実証段階ではありません。
より深い論点は、どの企業が最良のモデルを持つかではありません。端末上で「実行する権利」をどの企業が確保できるかです。
この10年以上、モバイル市場の競争軸はハードウェア、アプリストア、クラウドサービスにありました。次の層は、行動のオーケストレーションです。AIスマホのエージェントが戦略的価値を持つのは、「答える」段階から「実行する」段階へ進んだときです。文書を開き、ファイルを編集し、予約枠を確保し、配車サービスを呼び、ある機器から別の機器へ文脈を引き継ぐ。そのため、中国の端末メーカーは、チャットボットの画面づくりだけでなく、OSレベルのフックと組み込みサービスへのアクセスに力を入れています。
Xiaomiのmiclawは、その好例です。Xiaomiは2026年3月6日、自社開発のMiMo大規模モデルを基盤とするモバイルAIエージェントのクローズドテストを始めたと発表しました（finance.sina.com.cn）。CGTNの報道によれば、このシステムレベルのエージェントは50以上の機能を備え、テキストメッセージやファイルの読み書き、スマートホーム機器の制御、スマートフォン内蔵ツールの操作などに対応します（news.cgtn.com）。重要なのはブランド名ではなく、この機能一覧です。XiaomiがアシスタントをHyperOS内の実行仲介レイヤーとして据えようとしていることを示しています。
Huaweiも、異なる設計思想から同じ方向へ向かっています。2025年6月20日に東莞で開かれたHDC 2025で、HuaweiはHarmonyOS 6を発表し、Harmony Agent Frameworkを公開しました。公式発表を要約したイベント報道によれば、50以上のHarmony対応エージェントが順次実用化される計画です（dongguantoday.com）。Huaweiの強みは構造にあります。中国市場におけるHarmonyOSは、単にAndroidの外観を変えたものではありません。自社のOS環境であるため、サービス呼び出し、ID管理、機器間連携、UIルールの設計について、一般的なAndroid端末メーカーよりも強い統制力を持ちます。
Honorの立ち位置はよりハイブリッドですが、それが強みに転じる可能性があります。MWC 2025でHonorは、画面を読み取り、予定表と交通情報を確認しながら、外部サービス経由でレストラン予約を行うGUIベースのモバイルAIエージェントを披露しました（wired.com）（prnewswire.com）。さらに2025年3月までに、Alibaba CloudはQwen MaxとQwen-VLがHonorのYOYOアシスタントに統合されたと説明しています（alibabacloud.com）。つまりHonorは、OS全体を完全に自前で支配するのではなく、提携と統合を通じてエージェント層を構築しているのです。
この違いは、中国のAIスマホ競争における市場分岐の核心を示しています。Huaweiは垂直統合型の支配を目指し、Xiaomiは広範なデバイス群の中でシステム到達力を追求し、Honorはよりモジュール化されたパートナー生態系の中でエージェントとしての流暢さを磨こうとしています。3社が争っているのは同じレイヤーです。すなわち、ユーザーの意図を実行へと移すソフトウェア上の権限です。
Xiaomiの従来の強みは、ハードウェアの大量販売と広範なAIoTネットワークにありました。AIスマホの時代は、その規模をエージェントの実用性へ変換する機会を同社に与えています。従来型アシスタントは、フライトについて質問に答えられます。しかしシステムレベルのエージェントであれば、航空券を検知し、移動時間を確認し、リマインダーを作成し、アラームを設定し、接続されたデバイスと連携できます。CGTNが伝えたmiclawの航空券利用シナリオは示唆的です。通知、カレンダー、天気、アラームの間にエージェントを置いており、まさに実行価値が生まれる場所を押さえているからです（news.cgtn.com）。
ここで重要なのは、Xiaomiが汎用モデルの供給企業として勝とうとしているわけではない点です。目標は、HyperOSから離脱しにくい状態をつくることにあります。ハードウェアの買い替え周期が長期化する市場では、優れたエージェントが生む継続利用価値は、蓄積された権限設定、利用習慣、スマートホームとの結び付き、ファイル履歴、機器間の連続性から生まれる可能性があります。アシスタントは、乗り換えコストを生む装置になるのです。
この戦略を試すだけの規模もあります。Canalysによれば、2024年にはAI対応スマートフォンが中国本土出荷の22％を占めました（canalys.com）。Counterpointは、2025年第1四半期の中国スマートフォン販売シェアについて、Xiaomiが16.6％、Huaweiが**19.5％**だったと報告しています（counterpointresearch.com）。この市場では、最初に「使える」エージェント層を築いた企業が、カメラの小幅改良よりも速く高価格帯の位置づけを塗り替える可能性があります。
Xiaomiが重要なのは、投入のタイミングにもあります。miclawは構想の予告ではなく、2026年3月の統制された試験として登場しました。その前の1年間で、中国市場はすでに「AIスマホ」という言葉に慣らされていました。工業情報化部が2025年半ばに、中国では100超のAI端末製品がすでに存在すると述べたことは、端末メーカーが「AI端末」を仮説的な概念ではなく、産業上認められたカテゴリーとして扱う政策環境にいることを示しています（miit.gov.cn）。Xiaomiは、HyperOSがそのカテゴリーの具体的な受け皿の一つになるよう先手を打っているのです。
HuaweiのAIスマホ戦略が模倣しにくいのは、ますます独自色を強めるOSと生態系の上に乗っているからです。2025年10月に報じられたCounterpointのデータによれば、2025年第2四半期の中国スマートフォンOS市場でHarmonyOSは**17％となり、iOSの16％を6四半期連続で上回りました（tech.yahoo.com）。さらに、2024年第4四半期のCounterpointデータでは、HarmonyOSは中国で19％**となり、iOSの17％を上回っています（gizmochina.com）。この数字はHarmonyOSが支配的OSであることを意味しませんが、中国国内において本格的な実行環境になっていることは示しています。
この違いは、エージェント型スマホにとって決定的です。アシスタントの能力は、安全に保持できる権限の広さに左右されます。Harmony Agent Frameworkにより、Huaweiはエージェントのアクセス権をアプリの追加権限としてではなく、OS環境の一部として制度化できます。HDC 2025の報道では、HuaweiがHarmonyOS 6とHMAFを組み合わせ、仕事と個人利用の場面にまたがる50超の知的エージェントを計画していると伝えられました（dongguantoday.com）（gizmochina.com）。これは、中国で端末メーカーがエージェント前提のOSスタックを定義しようとしている最も明確な事例です。
商業上の課題は、生態系の厚みです。HuaweiはAndroid系の競合より整然と実行権限を設計できますが、依然としてサービスの供給と開発者参加が必要です。HDC 2025では、この会議に1万2000人超の開発者が参加するとHuaweiが示し、生態系拡大の規模を印象づけました（dongguantoday.com）。ただし、好意的な報道でさえ、Huaweiのアプリ生態系は自らの目標にまだ届いていないと指摘しています（gizmochina.com）。エージェントの有用性は、触れられるツールやサービスの広さに制約されるからです。
それでもHuaweiは、生態系移行の現実例をすでに示しています。Pura Xは2025年3月20日に発表され、中国でHarmonyOS 5を全面的にプリインストールして投入される初の端末として報じられました。これは、その製品系列においてAndroid互換からさらに離れた動きを示す節目でした（en.wikipedia.org）。ただし、これは機能面の一次情報としてではなく、時系列上の目印として使っています。より確かな論点は、Huawei自身が2025年3月に公表した2024年年次報告書で、同社の端末が「再び成長軌道に戻った」とし、HarmonyOS生態系で大きな進展があったと述べている点です（huawei.com）。重要なのはブランド演出ではありません。HuaweiがAIアシスタント、OS、端末ファミリーを単一の制御面へと結び付けられる段階に入ったことです。
Honorの戦略はHuaweiほど自己完結的には見えませんが、短期的にはむしろ柔軟性が高いかもしれません。MWC 2025での、UIエージェントが第三者サービスを通じてレストラン予約を行うデモは、スマートフォンメーカーがアシスタントを「話す存在」ではなく「実行する存在」として扱った、初期の目立つ例の一つでした（wired.com）。技術面でも意味がありました。Honorは、個人データを端末内に保持しつつ、時間をかけて個人知識ベースを構築するためにQualcommと協力したと説明しています（wired.com）。これは、オンデバイスの個人最適化と、必要に応じたクラウド規模のモデル支援を組み合わせる設計を示しています。
その後、Honorはモデル連携路線をさらに強めました。Alibaba Cloudは2025年3月、Qwen MaxとQwen-VLがHonorのYOYOアシスタントに統合されたと発表し、その協業が生成AIをエッジ端末へ広げる取り組みの一部だと位置づけました（alibabacloud.com）。別の報道では、AutoNaviやFliggy TravelといったAlibaba系エージェントがHonorのAIスマホで利用可能になったとされており、完全なOS独立を目指すのではなく、価値の高いサービス入口を押さえる戦略がうかがえます（asiatechwire.com）。
これにより、Honorは別の種類の交渉力を持ち得ます。Huaweiのように基盤OSそのものを支配するのではなく、意図を解釈し、画面状態を読み取り、サービス間を移動するオーケストレーション体験を押さえることができるからです。その意味で、Honorのエージェント基盤は、モデル提供者、半導体企業、サービス生態系との提携の上に成り立つ実行ファブリックとして理解するのが適切です。
Honorはまた、単一のスマホ画面を超えて概念を広げる姿勢も明確にしています。Caixinによれば、同社はPC、タブレット、スマートフォンを横断してAIエージェントを支えるためのプラットフォームとして「Honor Lobster Universe」を立ち上げました（caixinglobal.com）。この名称が定着するかどうかは本質ではありません。重要なのは、勝つエージェントはスマートフォンの画面だけに閉じこもるものではなく、複数デバイスをまたいで状態と権限を持ち運ばなければならない、という方向性です。
中国のAIスマホ競争は、単なる法令順守を超えて、流通、機能設計、企業の信頼性にまで影響する規制アーキテクチャの中で進んでいます。2026年1月、中国国家インターネット情報弁公室は、2025年に446件の新たな生成AIサービスが国家レベルの届出を完了し、さらに届出済みモデルを直接呼び出す330件のアプリ機能またはサービスが地方登録を終え、2025年には合計776件の新規登録サービス・機能が記録されたと発表しました（cac.gov.cn）。別のCAC関連報道では、2025年末までに748件の生成AIサービスが累計で届出を終えたとされています（cac.gov.cn）。この差は単なる数字の食い違いではありません。中国が複数の層、すなわち基盤モデル、下流機能、地方展開をそれぞれ規制していることを映しています。スマートフォンメーカーにとって、AIエージェントは法令順守の観点から単一製品ではありません。モデルアクセス、端末側の呼び出し、サービス統合、出力表示という、規制された部品の連なりなのです。
この点は、Xiaomi、Huawei、Honorがシステムレベルのエージェントをどのように収益化できるかに直結します。単にプロンプトへ答えるスマホアシスタントは、従来型のAIサービスに近い存在です。しかし、メッセージを開き、文書を要約し、地図を呼び出し、旅行を予約し、システム設定を操作できるアシスタントは、より権限の強いデジタルオペレーターに近づきます。2025年11月、CACはAI生成・合成コンテンツの表示ルールに違反したモバイルアプリに対する取締りを公表し、明示的なラベル、埋め込みメタデータ、ユーザー申告機能の不備を挙げました（cac.gov.cn）。これをAIスマホに当てはめれば、少なくとも3つの製品要件が見えてきます。第一に、エージェントがコンテンツを生成または修正したときの可視的な開示。第二に、後の共有に使える機械可読な記録または来歴情報。第三に、アプリ横断行動をめぐるより厳密な権限設計です。実務上は、これらをOSに整然と組み込める企業の方が、後付け修正で対応する企業よりも機能拡大を進めやすくなります。
需要側も同じ方向を示しています。CACによれば、中国の生成AI利用者数は2025年6月時点で5億1500万人に達し、2024年12月から2億6600万人増でした（cac.gov.cn）。これほどの規模になると、ガバナンスは政策関係者だけの論点ではなく、一般消費者の期待になります。利用者が問うのは、エージェントが役立つかどうかだけではありません。誤動作するのか、記録を残すのか、チャットや文書に誤った生成内容を書き込むのか、後から何が起きたか確認できるのか、という点です。高価格帯の端末ブランドにとって、信頼は測定可能な商業変数になります。権限要求が明快で、操作履歴が見え、コンテンツ表示も分かりやすい企業は、派手でも不透明なアシスタントを提供する企業より採用面で有利になるでしょう。
これこそが、実行レイヤーが決定的に重要である隠れた理由です。エージェントがOSに近づくほど、できることは増えます。できることが増えるほど、ID、記録、コンテンツ来歴、データ保護といった規制領域に深く入ります。中国市場では、それは単にエージェント開発の費用を押し上げるだけではありません。どの企業が勝ちやすいかそのものを変えてしまいます。Huaweiの強いOS統制、XiaomiのHyperOS内への深い組み込み、Honorの提携依存型アーキテクチャは、それぞれ異なる順守負担を伴います。技術上の課題と順守上の課題が、同じ問題になりつつあります。
この競争を、中国対Apple、あるいは中国対Androidという図式で捉えるのは簡単です。しかし、それではより重要な変化を見落とします。いま生まれつつあるのは、アプリストアでもなく、端末スペック表でもなく、意図をどう実行へ変えるかを決めるエージェント層こそが戦略資産となる、第3のモバイル競争論理です。Xiaomiは、Android由来でAIoTが豊かな環境の中にその層を築こうとしています。Huaweiは、HarmonyOSを使ってエージェントを国産OSのネイティブ要素にしようとしています。Honorは、モデル、半導体、サービスの各パートナーとの提携を通じてその層を組み立てています。これは同じ戦略の表面的な違いではありません。端末上の実行権を誰が握るのかという問いに対する、3つの異なる答えです。
中国の国内市場は、この実験が中国外にも影響を持つだけの規模があります。CAICTの2026年1月データによれば、市場が弱含んだ月であっても、中国ではなお2286万6000台の携帯電話が出荷され、その86.9％が5Gモデルでした（gma.caict.ac.cn）。また、2026年1月に伝えられたIDCデータでは、Huaweiは2025年に中国で4670万台のスマートフォンを出荷し、年間市場シェア**16.4％を獲得しています（chinadaily.com.cn）。Canalysはその一方で、AI対応スマートフォンが2024年に中国本土出荷の22％**へ達したと報告しました（canalys.com）。言い換えれば、オンデバイス型またはハイブリッド型のAI機能を載せるだけのハードウェア余力と商業的な位置づけを備えた端末が、すでに数千万台規模で市場に流れ込んでいます。これだけの規模があれば、他地域で規範が固まる前に、開発者のロードマップ、サービス提携、エージェント主導の利用習慣に影響を与えるには十分です。
業界が過小評価しているかもしれない二次的効果もあります。いったんエージェントがタスク実行への標準的な入口になれば、スマートフォンブランドはアプリやサービスに対する交渉力を強めます。どの地図サービスを呼ぶのか、どの旅行手続きを起動するのか、どの生産性ツールを開くのか、どのデバイスを起動するのかをエージェントが決めるなら、ホーム画面の戦略的重要性は薄れます。発見の起点はアイコンからオーケストレーションへ移るのです。その世界では、最も多くダウンロードされたアプリであることより、標準で呼び出されるサービスであることの方が重要になります。独立した強いブランドであることより、端末メーカーと深く統合されていることの方が価値を持ちます。もしAutoNavi、Fliggy、あるいはXiaomi自身のデバイスネットワークが、端末ネイティブのエージェント内で優先実行先になれば、中国のデジタル生態系の価値配分は組み替わる可能性があります。
だからこそ、今後12か月が重要です。2026年後半までに、中国の主要スマートフォンメーカーは、管理されたデモや限定試験から、フラッグシップ製品群におけるより明確な商用エージェント階層へ移るとみられます。見るべき指標はベンチマーク得点ではありません。各エージェントがどれだけ多くの外部サービスを安定して呼び出せるか、多段階タスクが人間の修正なしでどの程度完了するか、利用者にどんな権限が示されるか、こうした機能が高価格帯だけにとどまるのか、それともより広い販売帯へ下りていくのか。勝つ企業は、最も賢いモデルを持つ企業とは限りません。信頼できるタスク完了、受け入れ可能なガバナンス、そしてエージェントを演出ではなくネイティブな存在として感じさせるだけの生態系アクセス。この3点を同時に証明した企業が勝つはずです。
ここから、具体的な政策提言も導かれます。中国国家インターネット情報弁公室と工業情報化部は、2026年第4四半期までに、消費者向け端末AIエージェントに関する、より具体的な順守枠組みを公表すべきです。対象には、オンデバイス権限、操作ログ、合成コンテンツ表示、アプリ横断呼び出しの標準を含める必要があります。中国にはすでに生成AIサービス向けの届出制度と表示制度がありますが、スマートフォン向けエージェントはクラウド上の画面ではなく日常的なOSの内部に存在するため、より明示的な規則が必要です（cac.gov.cn）（cac.gov.cn）。基準が明確になれば、端末メーカーと開発者の双方にとって不確実性は下がります。
商業面の見通しも、かなり具体的です。現在の統合作業が続くなら、2026年第4四半期までに、中国スマートフォン市場の高価格帯は「どのモデルがプロンプトに答えられるか」ではなく、「どの端末がファイル、アプリ、連携デバイスをまたぐ一連の操作を最少のタップで完了できるか」で評価されるようになるでしょう。それはモバイル競争の本質的な転換です。スマートフォンは、搭載するアプリによって定義されるのではなく、それらのアプリをどう使うかを決めるエージェント層によって定義されるようになります。