—·
Di pasar ponsel AI China, persaingan bergeser dari merek model ke hak eksekusi di level OS. Pemenangnya bisa jadi merek yang mengubah asisten menjadi sistem operasi.
Asisten smartphone yang hanya mampu menyusun balasan kini tidak lagi memadai. Di pasar handset premium China, persaingan yang lebih menentukan justru terletak pada pertanyaan apakah agen AI mampu membaca entri kalender, membuka aplikasi yang tepat, menangani file, memicu kontrol perangkat, dan menuntaskan tugas lintas ponsel, tablet, PC, mobil, serta layar rumah pintar tanpa merusak kepercayaan pengguna atau melanggar aturan platform. Karena itu, kabar paling penting pada awal Maret bukanlah klaim benchmark baru untuk model bahasa. Yang lebih mengungkap arah pasar adalah keputusan Xiaomi memulai uji coba terbatas Xiaomi miclaw pada 6 Maret 2026, dengan menempatkannya sebagai produk agen mobile yang dibangun di atas model MiMo dan diarahkan untuk eksekusi tugas di level sistem (finance.sina.com.cn). Langkah itu muncul ketika Huawei sudah lebih dulu membangun Harmony Agent Framework, sementara Honor memperluas YOYO menjadi platform agen yang lebih luas dengan dukungan model Qwen milik Alibaba dan stack on-device Qualcomm (caixinglobal.com) (alibabacloud.com).
Pergeseran ini penting karena pasar smartphone China cukup besar untuk menopang arsitektur AI yang berbeda dari pasar lain, jika merek domestik berhasil mengubah agen menjadi fungsi sistem, bukan sekadar fitur pemasaran. Menurut China Academy of Information and Communications Technology, China mengirim 20,696 juta smartphone pada Januari 2026, meski turun 15,6 persen dibanding setahun sebelumnya untuk bulan tersebut; pada bulan yang sama diluncurkan 32 model smartphone baru, naik 28 persen dari setahun sebelumnya (gma.caict.ac.cn). Sementara itu, MIIT menyatakan pada Juli 2025 bahwa China telah memiliki lebih dari 100 produk terminal AI di pasar, termasuk ponsel AI, AI PC, dan kacamata AI (miit.gov.cn). Fase uji coba awal sudah lewat.
Pertanyaan yang lebih mendasar bukan lagi perusahaan mana yang memiliki model terbaik. Pertanyaannya adalah siapa yang berhasil mengamankan hak untuk mengeksekusi tindakan di perangkat.
Selama lebih dari satu dekade, persaingan mobile bertumpu pada hardware, app store, dan layanan cloud. Lapisan berikutnya adalah orkestrasi tindakan. Agen AI di ponsel menjadi bernilai strategis ketika mampu beralih dari sekadar menjawab menjadi benar-benar melakukan: membuka dokumen, mengedit file, memesan slot, memanggil layanan transportasi, atau membawa konteks dari satu perangkat ke perangkat lain. Inilah sebabnya OEM China berfokus pada hook di level OS dan akses ke layanan bawaan, bukan hanya antarmuka chatbot.
miclaw dari Xiaomi menjadi contoh yang jelas. Pada 6 Maret 2026, perusahaan menyatakan telah memulai pengujian tertutup untuk agen AI mobile yang dibangun di atas model besar MiMo buatan internal (finance.sina.com.cn). Liputan CGTN menggambarkan agen level sistem ini memiliki lebih dari 50 kemampuan, termasuk membaca dan menulis pesan teks serta file, mengendalikan perangkat smart home, dan mengoperasikan tool sistem bawaan di smartphone (news.cgtn.com). Daftar kemampuan itu lebih penting daripada namanya. Itu menandakan Xiaomi ingin menempatkan asisten tersebut di dalam HyperOS sebagai perantara eksekusi.
Huawei menempuh arah yang sama dari titik arsitektur yang berbeda. Pada HDC 2025 di Dongguan, 20 Juni 2025, Huawei meluncurkan HarmonyOS 6 dan memperkenalkan Harmony Agent Framework, dengan lebih dari 50 agen berbasis Harmony yang dijadwalkan aktif, menurut liputan acara yang merangkum pengumuman resmi (dongguantoday.com). Keunggulan Huawei bersifat struktural: HarmonyOS di pasar China bukan sekadar lapisan antarmuka di atas Android. Ia adalah lingkungan operasi milik Huawei sendiri, yang memberinya posisi lebih kuat dalam pemanggilan layanan, identitas, koordinasi perangkat, dan aturan UI dibanding yang biasanya dimiliki OEM Android.
Posisi Honor lebih hibrida, tetapi justru bisa menjadi keunggulan. Di MWC 2025, Honor mendemonstrasikan agen AI mobile berbasis GUI yang mampu membaca layar dan memesan restoran melalui layanan pihak ketiga sambil memeriksa kalender dan informasi lalu lintas (wired.com) (prnewswire.com). Pada Maret 2025, Alibaba Cloud menyatakan bahwa Qwen Max dan Qwen-VL telah diintegrasikan ke asisten YOYO milik Honor (alibabacloud.com). Dengan kata lain, Honor membangun lapisan agennya melalui aliansi dan integrasi, bukan dengan menguasai seluruh stack OS.
Perbedaan itu menunjukkan pembelahan inti di pasar ponsel AI China. Huawei mengejar kendali vertikal. Xiaomi mengejar jangkauan sistem di dalam portofolio perangkat yang luas. Honor mengejar keluwesan agen di atas ekosistem mitra yang lebih modular. Ketiganya memperebutkan lapisan yang sama: otoritas software untuk menerjemahkan niat pengguna menjadi tindakan.
Kekuatan lama Xiaomi adalah volume hardware dan jaringan AIoT yang sangat luas. Momen ponsel AI memberi perusahaan peluang untuk mengubah skala itu menjadi kegunaan agen. Asisten konvensional dapat menjawab pertanyaan tentang penerbangan. Agen level sistem dapat mengenali tiket, memeriksa waktu tempuh ke bandara, membuat pengingat, mengatur alarm, lalu berkoordinasi dengan perangkat yang terhubung. Deskripsi CGTN tentang use case tiket pesawat pada miclaw cukup membuka arah strategi, karena menempatkan agen di antara notifikasi, kalender, cuaca, dan alarm. Di situlah nilai eksekusi sesungguhnya berada (news.cgtn.com).
Ini penting karena Xiaomi tidak sedang mencoba menang dengan menjadi vendor model serbaguna lain. Xiaomi ingin membuat HyperOS semakin sulit ditinggalkan. Di pasar smartphone yang siklus hardwarenya makin panjang, nilai retensi dari agen yang baik bisa datang dari akumulasi izin akses, kebiasaan pengguna, keterikatan smart home, riwayat file, dan kesinambungan antarperangkat. Dalam kerangka itu, asisten menjadi mesin pembentuk switching cost.
Perusahaan juga memiliki basis skala untuk mencoba langkah tersebut. Canalys menyebut smartphone berkemampuan AI sudah menyumbang 22 persen pengiriman di mainland China pada 2024 (canalys.com). Counterpoint melaporkan Xiaomi memegang 16,6 persen penjualan smartphone di China pada kuartal I 2025, sementara Huawei berada di 19,5 persen (counterpointresearch.com). Di pasar seperti itu, lapisan agen pertama yang benar-benar berguna bisa mengubah posisi di segmen premium lebih cepat daripada peningkatan kamera sekali lagi.
Alasan kedua mengapa Xiaomi penting adalah soal waktu. miclaw hadir bukan sebagai konsep promosi, melainkan uji coba terkendali pada Maret 2026, setelah pasar China selama setahun lebih dibiasakan dengan bahasa “ponsel AI”. Pernyataan MIIT pada pertengahan 2025 bahwa China telah melampaui 100 produk terminal AI menunjukkan para OEM bergerak dalam lingkungan kebijakan yang sudah mengakui “terminal AI” sebagai kategori industri, bukan spekulasi (miit.gov.cn). Xiaomi sedang berusaha memastikan HyperOS menjadi salah satu tempat kategori itu menemukan bentuk praktiknya.
Strategi ponsel AI Huawei lebih sulit ditiru karena berdiri di atas OS dan ekosistem yang semakin berbeda. Data Counterpoint yang dilaporkan pada Oktober 2025 menunjukkan HarmonyOS mencapai 17 persen pangsa pasar sistem operasi smartphone China pada kuartal II 2025, melampaui iOS yang berada di 16 persen untuk kuartal keenam berturut-turut (tech.yahoo.com). Angka Counterpoint sebelumnya untuk kuartal IV 2024 menempatkan HarmonyOS di 19 persen di China, di atas iOS yang 17 persen (gizmochina.com). Angka itu memang belum menjadikan HarmonyOS sistem operasi mobile dominan, tetapi cukup untuk menjadikannya lingkungan eksekusi domestik yang serius.
Perbedaan ini penting untuk ponsel agen karena kemampuan asisten selalu ditentukan oleh izin akses yang aman untuk dipegangnya. Harmony Agent Framework memberi Huawei cara untuk memformalkan akses agen sebagai bagian dari lingkungan operasi, bukan menempelkannya sebagai hak istimewa aplikasi. Liputan HDC 2025 menyebut Huawei memasangkan HarmonyOS 6 dengan HMAF dan merencanakan lebih dari 50 agen cerdas di ranah kerja dan kebutuhan personal (dongguantoday.com) (gizmochina.com). Ini adalah contoh paling jelas di China tentang OEM yang berusaha mendefinisikan stack OS yang sejak awal dirancang ramah agen.
Tantangan komersialnya terletak pada kedalaman ekosistem. Huawei bisa membangun hak eksekusi dengan lebih bersih dibanding rival berbasis Android, tetapi tetap membutuhkan ketersediaan layanan dan partisipasi developer. Pada HDC 2025, Huawei menyatakan konferensi itu akan menarik lebih dari 12.000 developer, mencerminkan skala dorongan ekosistemnya (dongguantoday.com). Namun, bahkan liputan yang bersimpati pada Huawei tetap mencatat ekosistem aplikasinya masih belum memenuhi target internal (gizmochina.com). Agen hanya akan berguna sejauh tool dan layanan yang dapat disentuhnya.
Meski begitu, Huawei sudah menunjukkan salah satu contoh migrasi ekosistem paling nyata. Pura X, yang diumumkan pada 20 Maret 2025, dilaporkan sebagai ponsel pertama yang meluncur dengan pra-instalasi penuh HarmonyOS 5 di China, menandai langkah yang lebih lengkap menjauh dari kompatibilitas Android pada lini perangkat itu (en.wikipedia.org). Acuan ini dipakai sebagai penanda waktu, bukan sumber primer untuk fitur, karena poin yang lebih kuat didukung oleh rilis laporan tahunan Huawei 2024 yang menyatakan perangkat Huawei telah “kembali ke jalur cepat”, dengan kemajuan besar ekosistem HarmonyOS (huawei.com). Maknanya bukan sekadar pertunjukan merek. Yang penting, Huawei kini bisa mengikat asisten AI, sistem operasi, dan keluarga perangkat ke dalam satu bidang kendali.
Strategi Honor tampak kurang mandiri dibanding Huawei, tetapi dalam jangka pendek bisa lebih lentur. Demonstrasi agen UI Honor di MWC 2025 yang memesan restoran melalui layanan pihak ketiga menjadi salah satu contoh awal yang paling terlihat tentang produsen ponsel yang memperlakukan asisten sebagai pelaksana, bukan sekadar lawan bicara (wired.com). Pengaturannya juga penting secara teknis. Honor menyatakan bekerja sama dengan Qualcomm untuk menjaga data personal tetap berada di perangkat dan membangun basis pengetahuan personal secara bertahap (wired.com). Ini menunjukkan arsitektur campuran: personalisasi on-device dipadukan dengan dukungan model cloud berskala besar bila dibutuhkan.
Honor lalu memperkuat jalur kemitraan model tersebut. Alibaba Cloud menyatakan pada Maret 2025 bahwa Qwen Max dan Qwen-VL telah diintegrasikan ke asisten YOYO milik Honor, dan kerja sama itu merupakan bagian dari dorongan yang lebih luas untuk membawa AI generatif ke edge device (alibabacloud.com). Laporan lain mengenai kolaborasi tersebut menyebut agen berbasis Alibaba seperti AutoNavi dan Fliggy Travel tersedia di ponsel AI Honor, mengarah pada strategi yang dibangun di atas titik masuk layanan bernilai tinggi, bukan kemerdekaan total dari OS (asiatechwire.com).
Ini memberi Honor bentuk kekuatan yang berbeda. Alih-alih menguasai OS dasar seperti Huawei, Honor dapat mencoba menguasai pengalaman orkestrasi: lapisan yang menafsirkan niat, membaca keadaan layar, dan bergerak antar-layanan. Dalam arti itu, platform agen Honor paling tepat dipahami sebagai kain penghubung eksekusi yang bertumpu pada kemitraan dengan penyedia model, vendor silikon, dan ekosistem layanan.
Honor juga secara terbuka memperluas konsep ini melampaui satu antarmuka ponsel. Caixin melaporkan perusahaan meluncurkan “Honor Lobster Universe”, sebuah platform yang dimaksudkan untuk mendukung agen AI di PC, tablet, dan smartphone (caixinglobal.com). Apakah penamaan itu akan bertahan bukan hal utama. Yang lebih penting adalah arahnya: pemenang tidak akan dibatasi layar handset. Agen harus mampu membawa status dan otoritas melintasi banyak perangkat.
Perlombaan ponsel AI di China berlangsung di dalam arsitektur regulasi yang kini memengaruhi distribusi, desain fitur, dan kredibilitas vendor, bukan hanya kepatuhan hukum. Pada Januari 2026, Cyberspace Administration of China menyatakan 446 layanan AI generatif baru telah menyelesaikan filing nasional pada 2025, sementara 330 fungsi atau layanan aplikasi yang secara langsung memanggil model yang telah terdaftar menyelesaikan registrasi lokal, sehingga total ada 776 layanan dan fungsi baru yang tercatat pada 2025 (cac.gov.cn). Laporan lain yang terkait CAC menyebut hingga akhir 2025, 748 layanan AI generatif telah menyelesaikan filing secara kumulatif (cac.gov.cn). Perbedaan angka ini bukan sekadar soal administrasi. Ini mencerminkan bahwa China mengatur di beberapa lapisan sekaligus: model dasar, fungsi turunan, dan penerapan lokal. Bagi produsen ponsel, berarti agen AI bukan satu produk dari sudut pandang kepatuhan. Ia adalah rantai komponen yang diatur: akses model, pemanggilan di sisi perangkat, integrasi layanan, dan pelabelan output.
Konsekuensinya langsung terasa pada cara Xiaomi, Huawei, dan Honor mengomersialkan agen level sistem. Asisten ponsel yang hanya menjawab prompt masih mirip layanan AI konvensional. Asisten ponsel yang dapat membuka pesan, merangkum dokumen, memanggil peta, memesan perjalanan, dan memanipulasi pengaturan sistem mulai tampak seperti operator digital dengan hak istimewa. Pada November 2025, CAC mengumumkan tindakan penegakan terhadap aplikasi internet mobile yang melanggar aturan pelabelan konten sintetis dan konten hasil AI, termasuk kegagalan menyediakan label yang jelas, metadata tertanam, dan fungsi deklarasi pengguna (cac.gov.cn). Jika diterapkan pada ponsel AI, setidaknya ada tiga kebutuhan produk yang mungkin muncul: pertama, pengungkapan yang terlihat ketika agen menghasilkan atau mengubah konten; kedua, pencatatan atau provenance yang dapat dibaca mesin untuk distribusi lanjutan; ketiga, desain izin akses yang lebih ketat untuk tindakan lintas aplikasi. Dalam praktiknya, OEM yang mampu membangun kontrol ini dengan rapi di level OS akan lebih mudah memperluas fitur agen daripada OEM yang menanganinya sebagai tambalan setelah peluncuran.
Sisi permintaan pasar memperkuat hal itu. CAC melaporkan basis pengguna AI generatif di China mencapai 515 juta pada Juni 2025, naik 266 juta dari Desember 2024 (cac.gov.cn). Pada skala seperti itu, tata kelola bukan lagi isu kebijakan yang sempit, melainkan harapan konsumen arus utama. Pengguna tidak hanya akan bertanya apakah agen berguna; mereka juga akan bertanya apakah agen salah bertindak, apakah ia meninggalkan jejak, apakah ia memasukkan konten yang dibuat-buat ke dalam chat atau dokumen, dan apakah mereka bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bagi merek handset premium, kepercayaan menjadi variabel komersial yang dapat diukur. Vendor yang mampu menunjukkan prompt izin yang bersih, jejak tindakan yang terlihat, dan pelabelan konten yang andal akan memiliki keunggulan adopsi dibanding yang menawarkan asisten lebih mencolok tetapi lebih buram.
Di situlah alasan tersembunyi mengapa lapisan eksekusi sangat penting. Semakin dekat posisi agen ke OS, semakin banyak yang dapat dilakukannya. Semakin banyak yang dapat dilakukannya, semakin dalam ia masuk ke wilayah yang diatur, menyangkut identitas, catatan, asal-usul konten, dan perlindungan data. Di pasar China, hal ini bukan hanya menaikkan biaya pembangunan agen; ia mengubah perusahaan mana yang paling siap untuk menang. Kendali OS Huawei yang lebih ketat, jangkauan HyperOS Xiaomi yang tertanam, dan arsitektur Honor yang bergantung pada mitra masing-masing membawa beban kepatuhan yang berbeda. Masalah rekayasa dan masalah kepatuhan mulai menjadi masalah yang sama.
Akan mudah jika perlombaan ini dibingkai sebagai China melawan Apple atau Android. Kerangka itu justru melewatkan perkembangan yang lebih penting. Yang sedang muncul adalah logika ketiga dalam persaingan mobile, ketika aset strategis utamanya bukan lagi app store semata, atau spesifikasi handset semata, melainkan lapisan agen yang menentukan bagaimana niat berubah menjadi tindakan. Xiaomi berusaha membangun lapisan itu di dalam lingkungan turunan Android yang luas dan kaya AIoT. Huawei memakai HarmonyOS untuk menjadikan agen sebagai komponen native dari sistem operasi domestik. Honor merakit lapisan itu melalui aliansi dengan mitra model, silikon, dan layanan. Ini bukan variasi kosmetik dari strategi yang sama. Ini adalah tiga jawaban berbeda atas pertanyaan siapa yang mengendalikan hak eksekusi di perangkat.
Pasar lokal cukup besar sehingga eksperimen ini relevan jauh melampaui China. Angka CAICT untuk Januari 2026 menunjukkan bahwa bahkan pada bulan yang lemah sekalipun, China masih mengirim 22,866 juta ponsel, dengan 86,9 persen di antaranya merupakan model 5G (gma.caict.ac.cn). Data IDC yang dilaporkan pada Januari 2026 menyebut Huawei mengirim 46,7 juta smartphone di China sepanjang 2025, dengan pangsa pasar tahunan 16,4 persen (chinadaily.com.cn). Sementara itu, Canalys menyatakan smartphone berkemampuan AI telah mencapai 22 persen pengiriman di mainland pada 2024 (canalys.com). Artinya, puluhan juta perangkat sudah memasuki pasar dengan ruang hardware dan pembingkaian komersial yang memadai untuk fitur AI on-device atau hibrida. Skala sebesar itu cukup untuk memengaruhi peta jalan developer, membentuk kemitraan layanan, dan menciptakan kebiasaan pengguna seputar interaksi berbasis agen sebelum norma serupa sepenuhnya mapan di tempat lain.
Ada juga efek lanjutan yang tampaknya masih diremehkan industri. Ketika agen menjadi jalur utama untuk menyelesaikan tugas, merek smartphone memperoleh daya tawar lebih besar terhadap aplikasi dan layanan. Jika agen menentukan layanan peta mana yang dipanggil, alur perjalanan mana yang dipicu, tool produktivitas mana yang dibuka, dan perangkat mana yang dibangunkan, maka layar utama kehilangan posisi strategisnya. Penemuan layanan bergeser dari ikon menuju orkestrasi. Dalam dunia seperti itu, menjadi layanan default yang bisa dipanggil lebih penting daripada menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh, dan terintegrasi dalam dengan OEM lebih penting daripada sekadar memiliki merek yang kuat secara mandiri. Ini dapat mengubah distribusi nilai di seluruh ekosistem digital China, menguntungkan layanan seperti AutoNavi, Fliggy, atau jaringan perangkat Xiaomi sendiri jika menjadi titik eksekusi yang diprioritaskan di dalam agen native handset.
Karena itu, dua belas bulan ke depan akan sangat menentukan. Pada paruh kedua 2026, produsen ponsel terkemuka di China semestinya mulai beranjak dari demo terkontrol dan pengujian terbatas menuju tier agen komersial yang lebih jelas di lini flagship mereka. Indikator penting yang perlu dipantau bukan skor benchmark, melainkan indikator operasional: berapa banyak layanan pihak ketiga yang dapat dipanggil secara andal oleh masing-masing agen, seberapa sering tugas multilangkah selesai tanpa koreksi manusia, jenis izin akses apa yang ditampilkan kepada pengguna, dan apakah fitur-fitur ini tetap terbatas pada peluncuran premium atau turun ke rentang volume yang lebih luas. Pemenangnya belum tentu perusahaan dengan model paling pintar. Pemenangnya adalah yang bisa membuktikan tiga hal sekaligus: penyelesaian tugas yang andal, tata kelola yang dapat diterima, dan akses ekosistem yang cukup agar agen terasa native, bukan teatrikal.
Ada rekomendasi kebijakan yang cukup konkret dari sini. Cyberspace Administration of China dan MIIT perlu menerbitkan kerangka kepatuhan yang lebih spesifik untuk agen AI pada perangkat konsumen paling lambat kuartal IV 2026, mencakup izin akses on-device, pencatatan tindakan, pelabelan konten sintetis, dan standar pemanggilan lintas aplikasi. China memang sudah memiliki sistem filing dan pelabelan untuk layanan AI generatif, tetapi agen smartphone memerlukan aturan yang lebih eksplisit karena berada di dalam sistem operasi sehari-hari, bukan hanya antarmuka cloud (cac.gov.cn) (cac.gov.cn). Standar yang lebih jelas akan mengurangi ketidakpastian bagi OEM maupun developer.
Proyeksi komersialnya sama spesifiknya. Jika pekerjaan integrasi saat ini berlanjut, pada kuartal IV 2026 segmen premium pasar smartphone China akan dinilai bukan lagi berdasarkan model siapa yang paling piawai menjawab prompt, melainkan ponsel siapa yang paling lancar menyelesaikan rangkaian tindakan di file, aplikasi, dan perangkat pendamping dengan sentuhan paling sedikit. Itu akan menandai pergeseran nyata dalam persaingan mobile. Smartphone tidak lagi terutama didefinisikan oleh aplikasi yang ditampungnya. Smartphone akan didefinisikan oleh lapisan agen yang memutuskan bagaimana aplikasi-aplikasi itu digunakan.